北京時間08月21日消息,中國觸摸屏網訊,

《青島資本圈》獲悉,8月19日晚間,面板行業龍頭京東方A披露非公開發行A股股票發行情況報告書,
 
京東方A本次非公開發行股票數量為36.5億股,募集資金總額為203.33億元,青島兩家國資共獲13.2億元配額。
 
報告書顯示,京東方A本次非公開發行股票數量為36.5億股,募資總額為203.33億元,發行價格為5.57元/股,扣除相關發行費用后實際募集資金凈額為198.7億元。
 
此次募集的資金將有65億元用于收購武漢京東方光電24.06%的股權,60億元用于重慶京東方顯示增資并建設京東方重慶第6代AMOLED(柔性)生產線項目,10億元用于云南創視界光電增資并建設12英寸硅基OLED項目,5億元用于成都京東方醫院增資并建設成都京東方醫院項目,30億元用于償還福州城投集團貸款,剩下的28.7億元用于補充流動資金。
 
定增落地吸引20家機構,京東方A在時隔8年后再次啟動融資。
 
此次定增獲得機構投資者的積極響應,獲配對象為京國瑞基金、摩根士丹利、青島城投金控、山東?毓蓹嗤顿Y基金管理有限公司等20家機構。
 
其中京國瑞基金獲配金額最大為40億元,也一舉成為京東方A第四大股東。
 
其中,第一梯隊中,京國瑞基金獲配40億元,福清市匯融創業投資有限責任公司獲配30億元,財通基金管理有限公司獲配22.71億元。
 
第二梯隊中,摩根士丹利獲配15.1億元、JPMorgan(摩根大通)獲配11.5億元,義烏和諧錦弘股權投資合伙企業(有限合伙)獲配10億元。
 
第三梯隊中,山東?毓蓹嗤顿Y基金管理有限公司、招商證券、紅塔證券、國泰君安證券等獲配5億元到8.2億元不等。
 
青島城投金融控股集團有限公司(青島城投金控)獲配0.89億股,獲配金額近5億元。山東?毓蓹嗤顿Y基金管理有限公司(山東?毓蓹嗤顿Y基金)獲配1.47億股,獲配金額近8.2億元。兩家青島國資共獲近13.2億元配額。
 
青島城投金控
 
成立于2014年12月5日,注冊資本550000萬元,青島城投為公司唯一控股股東,實際控制人為青島市人民政府國有資產監督管理委員會。
 
青島城投金融控股集團致力于打造合規專業、有影響力的大型金融綜合服務商,業務涉及融資擔保、小額貸款、融資租賃、資產管理、商業保理等諸多領域。合作設立全國首單小微企業創新創業扶持計劃,落地省內首單發債擔保業務,開發省內同業首個供應鏈金融平臺“誠e貸”。金控集團正積極探索混合所有制改革,推進重點子公司上市,打造資本市場運作平臺,提升資產證券化水平,探索豐富金融牌照,不斷夯實綜合金融服務水平。下屬青島城鄉社區建設融資擔保有限公司已獲得主體長期信用等級AAA評級,為山東省首家AAA融資擔保機構。
 
山東?毓蓹嗤顿Y基金
 
是青島?丶瘓F金融控股有限公司一級子公司,公司實控人為青島市西海岸國有資產監管局。公司成立于2015年12月28日,注冊資金1億人民幣,2016年9月在中國證券投資基金業協會登記為基金管理人。營業范圍是受托管理股權投資企業,從事股權投資管理及相關咨詢服務;以自有資金對商業企業投資。
 
青島?丶瘓F金融控股有限公司是青島西海岸新區海洋控股集團一級全資子公司,成立于2019年4月,注冊資金100000萬元人民幣,主要從事資產管理、股權投資、創業投資、私募基金管理、經濟信息咨詢等業務。
 
青島西海岸新區海洋控股集團有限公司成立于2018年11月,是青島西海岸新區管委直屬的國有資本控股集團,主要從事投資管理、資產運營、股權管理及資本運作、基金管理等業務。?丶瘓F立足青島西海岸新區經略海洋發展戰略,堅持“卓越的海洋產業鏈整合者 ”戰略定位,按照“主抓增量、優化存量、產融結合、協同發展”的總體思路,重點打造以金融服務產業為主體,以海洋科技與新興產業、海洋文旅與高端服務產業為兩翼的三大產業集群,利用金融控股平臺打通資金端,利用高端服務業平臺聯通資產端,利用海洋產業投資平臺對接投融資,推動資源資產化、資產資本化、資本證券化“三化經營”。
 
發行完成后,京東方A將持續引領全球顯示產業發展。京東方A表示,此舉在提高持股比例的同時,將進一步增厚公司利潤水平,擴充其在LCD領域的產能優勢和技術實力,鞏固其全球半導體顯示產業龍頭地位,帶動中國持續引領全球顯示產業發展。
 
本次定增的順利完成將有效提升公司資金實力,促使公司資本結構更趨穩健,有效提升物聯網轉型的可持續發展能力。
 
武漢京東方光電是京東方于2017年與武漢臨空港工發投以及長柏基金共同成立的G10.5代 TFT-LCD 生產線(B17)的歸屬企業。此次京東方擬使用募資金額中的65億元收購武漢京東方24.06%股權,收購完成后公司將擁有武漢線47.14%的股權。
 
信達證券認為,目前武漢線已按既定計劃完成產能爬坡,二季度投片量已達 20K/月設計產能,再加之當前面板行業景氣度高企,京東方此時以注冊資本溢價3.9%的價格回購武漢線股權性價比十足,該交易有望快速為京東方帶來可觀業績增量。收購武漢京東方光電將進一步增厚公司利潤水平,擴充其在LCD領域的產能優勢和技術實力,鞏固其全球半導體顯示產業龍頭地位。
 
此外,京東方是國內最早布局OLED面板的龍頭廠商,產能位居全球第二。而重慶京東方是公司與重慶市產業基金在2018年共同成立的第6代AMOLED(柔性)生產線(B12)的歸屬企業。該條產線預計總投資額460億元,注冊資本260億元,其中京東方出資100億,持股比例為38.46%。此次增資重慶線將幫助京東方擴大在OLED業務的領先優勢,進一步加速產線建設和客戶拓展。
 
據悉,隨著Facebook持續推動VR內容建設,虛擬現實市場發展迅速,相應VR 頭盔/AR眼睛等微型顯示產品對硅基OLED顯示面板需求正持續增長。Marketsand MarketsTM 預計2024年微型OLED市場將達到近16億美元。京東方云南創視界光電硅基OLED生產線為國內首條具備大規模量產能力的硅基OLED生產線,技術處于國際領先地位,相關技術產品填補了國內民用微顯示器件產業空白。此次增資建設具備更高制程的12英寸OLED微顯示器件生產線將持續保障公司競爭力,可形成年均523萬片OLED微型顯示器的產能,滿足AR/VR市場需求。
 
根據業績預告,京東方A預計上半年實現凈利潤125億元至127億元,同比增長1001%至1018%。

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